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Gérer les clients

Un client dans YADA, c'est l'entité à qui vous facturez — entreprise ou particulier. Cette section couvre la création, l'import en masse et la gestion des documents administratifs.

Ajouter un client

Création manuelle

  1. Menu Clients dans la barre latérale → cliquez sur + Nouveau client.
  2. Choisissez le type :
    • Entreprise (B2B) — SIRET requis pour Factur-X
    • Particulier (B2C) — SIRET non requis
  3. Remplissez les champs essentiels :
Champ Obligatoire ? Notes
Raison sociale / Nom complet ✅ Apparaît tel quel sur les factures
Email ✅ Utilisé pour l'envoi des factures
SIRET ✅ pour B2B 14 chiffres, validé automatiquement
TVA intracommunautaire Recommandé B2B Format FR + 11 chiffres
Adresse complète ✅ Rue, code postal, ville, pays
Téléphone Optionnel
Mentions spéciales sur facture Optionnel Ex. auto-liquidation TVA pour un client UE
  1. Cliquez sur Enregistrer.

Validation INSEE — à venir

L'auto-complétion du SIRET depuis la base INSEE SIRENE (récupération automatique de la raison sociale et de l'adresse) est sur la feuille de route. Aujourd'hui, le SIRET est un champ de saisie standard — YADA vérifie la longueur (14 chiffres) mais pas l'existence auprès de l'INSEE. Suivez #47 pour l'avancement.

Modifier un client

  1. Menu Clients → sur la ligne du client concerné, cliquez sur l'icône ✏️ Modifier.
  2. Ajustez les champs dans la modale qui s'ouvre → Enregistrer.

Impact sur les factures déjà émises

Les factures déjà émises ne sont pas modifiées si vous changez le nom ou l'adresse d'un client. C'est une obligation légale : une facture est un document figé une fois envoyée. Si une erreur doit être corrigée, émettez un avoir (voir Facturer).

Supprimer un client

  1. Menu Clients → sur la ligne du client concerné, cliquez sur l'icône 🗑️ Supprimer.
  2. Une modale demande confirmation → Supprimer.

Suppression et factures liées

Un client rattaché à au moins une facture ne peut pas être supprimé — l'opération est refusée côté serveur pour préserver l'intégrité comptable. Dans ce cas, gardez la fiche : elle ne gêne pas votre facturation courante (utilisez la recherche pour la filtrer).

Archivage \u2014 à venir

L'archivage (masquer un client sans le supprimer, avec un filtre dédié Archivés) est prévu pour remplacer la suppression. Suivez #48 pour l'avancement.

Import en masse (Excel / CSV)

Fonctionnalité à venir

L'import en masse depuis un fichier Excel ou CSV est prévu pour la prochaine mise à jour (sprint en cours). En attendant, utilisez la création manuelle ou contactez-nous si vous avez plus de 50 clients à importer — nous pouvons le faire côté administration.

Prévu dans la prochaine version

  • Upload d'un fichier .xlsx, .csv ou .tsv
  • Wizard de mapping des colonnes (votre « Société » → YADA « Raison sociale »)
  • Détection des doublons sur le SIRET
  • Rapport post-import : X créés, Y mis à jour, Z en erreur

Documents administratifs

YADA propose un coffre-fort numérique pour stocker vos pièces administratives (Kbis, RIB, attestations URSSAF/fiscale, statuts, contrats-cadres…).

Accès actuel

Le coffre-fort est disponible dans le menu Documents de la barre latérale (entrée Coffre-fort). Il fonctionne aujourd'hui au niveau de l'organisation — tous les documents sont regroupés ensemble, avec des filtres par type et par texte libre.

  • Types supportés : PDF, JPG, PNG, WEBP (10 Mo max)
  • Stockage chiffré au repos (R2 avec chiffrement côté serveur)
  • Accès contrôlé par rôle (Propriétaire, Administrateur, Comptable ; lecture seule pour les rôles restreints)
  • Chaque consultation et téléchargement est tracée dans le journal d'audit

Documents typiques à y déposer

Pour un client entreprise :

  • Kbis ou extrait K (moins de 3 mois pour les démarches officielles)
  • RIB ou IBAN
  • Attestation de régularité URSSAF
  • Attestation de régularité fiscale
  • Statuts (pour les SARL, SAS, etc.)
  • Contrat-cadre ou conditions particulières négociées

Pour un client particulier :

  • Pièce d'identité (si mandat ou acompte important)
  • Justificatif de domicile

Rattachement par client et alertes d'expiration \u2014 à venir

  • Un onglet Documents dédié sur chaque fiche client, avec rattachement direct au client plutôt qu'au niveau organisation : en cours de conception.
  • Les alertes d'expiration automatiques (ex : Kbis de moins de 3 mois, attestations URSSAF) arriveront avec la fiche client détaillée.
  • Suivez #49 pour l'avancement.

En attendant \u2014 convention de nommage

Préfixez le nom du fichier par le SIRET ou le nom du client lors du dépôt (Kbis_BoulangerieDupont_2026-03.pdf). Le filtre plein-texte du coffre-fort retrouve alors toutes les pièces d'un client en une recherche.

Ce qu'il faut retenir

  • SIRET = pièce maîtresse d'un client B2B. Sans lui, pas de Factur-X conforme.
  • Suppression protégée — un client rattaché à une facture ne peut pas être supprimé, l'historique comptable reste intact.
  • Coffre-fort d'organisation pour les Kbis, RIB, attestations (rattachement par client et alertes d'expiration à venir).
  • Import en masse, validation INSEE, archivage — sur la feuille de route, en attendant contactez le support si urgent.

Étape suivante : Facturer →